中国车联网智库研究院:新基建推动车联网成为汽车行业的胜负手

比因应世界变化更重要的是顺应我们自己命运的河流,没有人能预测未来,车联网的美好生活是奋斗出来的。

不管美股熔断几次,疫情和这个世界还会发生什么,比因应世界变化更重要的是顺应我们自己命运的河流。在一带一路和美好生活的两个主题下,我们的河岸形状和势能已定,此刻所有变化都是命运之河里更好的冲量和建设未来的活力,以及敢于胜利。
2020年3月4日中共中央政治局常务委员会召开会议,强调要加快推进国家规划已明确的重大工程和新型基础设施建设。新基建不仅是应对疫情和经济下行的有效政策手段,更是中美贸易摩擦下大国竞争和改革创新的关键杀手锏。
车联网(智能网联汽车)产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业经济体。车联网是等待镶在新基建皇冠上的明珠,是区域经济汽车产业调整的胜负手,是智慧城市提升美好生活的着力点,是中国汽车企业的新高考。
1、车联网是等待镶在新基建皇冠上的明珠
新基建主要包括5G基建及应用、光伏电网及特高压、工业互联网、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源车及充电桩、人工智能、云计算大数据中心。新基建的实质是面向智慧城市新场景应用的供给侧改革,供给侧的海量投入必然会在需求侧催生出明星级消费应用。
纵观所有衣食住行等大消费应用,如下图唯有车联网产业的供应链,与5G基建及应用、工业互联网、新能源车及充电桩、人工智能、云计算大数据中心五项产业深度相关最多,且均有深度协同关系。《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》刚刚明确“推动车联网部署应用”,给车联网产业发展又画出一条很粗的金线。


车联网产业是等待镶在新基建皇冠上的产业明珠。
2、车联网是区域经济汽车产业调整的胜负手
工业龙头的汽车产业,对中国区域经济的发展至关重要。
占中国GDP比重10%的汽车产业按万亿计量经济规模,而且按照下图居民购房负担率,反向估算人口和人均可支配收入的乐观预测,未来七年汽车行业整体平均增长2-3%。
即使中国汽车工业协会仅在汽车销售领域,使用计量模型如下图也同样预测2024年销量将实现增长7.7%;其他相关零部件、二手车、出行和后市场经济规模的增长更不言而喻。
当下中国汽车产业严重的产能过剩与技术转型升级挑战背后,实质是部分区域政府的汽车产业布局调整和改革探索。
至今连续18个月负增长的中国汽车产业,行业产能利用率不到50%。数据背后是过去二十年汽车消费需求快速增长和各种非市场因素综合作用下,汽车产能深度与区域政府利益挂钩,由此形成的不合理产业结构。简单说不该活得活了,该死的还没死。下图中冤枉了优秀的中国汽车企业,只是大多数已经在船上现在日子又不好过的人,正在思考怎么办。
在全球化竞争的场景下,拖延经营现状和独立存活已不可能,选择联盟都是个艰难的挑战。
中国汽车行业盈利能力最强的上汽和广汽战略合作,外资股比放开,中美贸易战和全球汽车行业风云变幻,都说明中国汽车行业的市场格局已经彻底变了。
任何经济体都是核心技术的演化。特斯拉model 3、大众ID.3、通用Global B,无论是EE架构还是CC架构,智能网联汽车是一次必须有答案的技术大变革。即使有华为的帮衬,高昂的研发成本将迫使多数玩家流光血,不需要竞争自己就死了。而且在数据协同经济时代,没有一个企业能够拥有全域的数据,这意味着协作、合作更加重要和不可缺少。基于数据协同和人工智能的高水平竞争,谁选择了错误的合作伙伴和技术路线,就意味着消亡。
汽车行业分工形态必将大变。过去中国主机厂生产、压货给4S店的模式,在总量下行的背景下随时崩盘肯定要变。用户消费的个性化需求越来越强,因此而来的汽车软硬件分离技术架构调整,生产自动化和业务信息化升级的企业数字化调整,在交易成本的驱动下企业人力资源、内部组织架构和行业分工结构都将发生巨变。
重仓汽车产业的中国区域政府,发展车联网是在老阵地上重新出发的妙棋。如何面对现实、立足自身优势和未来趋势寻找正确的道路,菲亚特已故CEO马尔乔内最先坦率在智能网联汽车上认怂,但也因此与谷歌联手奠定了菲亚特在智能网联时代的根基。其实这个世界没有秘密,如下图产业微笑曲线,如果立足区域的中国汽车企业研发你搞不定,生产制造又在产能过剩,那么唯一的转型之路就在向服务转型。毕竟中国移动与华为的研发竞争力不用在同个维度上竞争。
车联网、能源网、交通网和新能源汽车,俗称三网一车恰恰是区域政府的火力交叉点。方向只一个,方法千万条,中国汽车产业需要十个以上像马尔乔内一样的英雄。《2020-2030中国车联网产业发展趋势报告》预测,区域政府的政策性产业公司,从智能网联汽车服务运营商为起点,将深刻改变大中城市的交通基础设施服务能力,将成为市值万亿规模的全球化智慧交通服务运营商。
3、车联网是智慧城市提升美好生活的着力点
新基建的实质是面向智慧城市新场景应用的供给侧改革,区域政府在新基建领域的海量投入,需要一个提升美好生活的新场景作为成绩出口。政府公共服务与大众生活交叉领域里,教育、医疗、交通、公共安全是最显而易见的四项重要服务。
区域政府在教育和医疗领域发力还能出彩的挑战很大,一是体系庞杂、利益复杂,而且是全国一盘棋,改革空间复杂;二是跟人力资源高度相关,改革需要时间长。而公共安全领域敏感且涉及社会稳定,也不宜入手。
车联网与交通领域的产业融合发展,是产业体系发展改革最简单、投入成本最低、改善效果最直接也最好的公共服务与产业经济布局。
宏观方向正确:车联网将强化社会主流群体车主的社群连接水平,将极大提升车主群体的消费能力,甚至因此带动整体社会经济系统的活力和创造力。类似直觉的体验,改革开放初期的要致富先修路,近二十年互联网发展的网络效应,如今正在蓬勃发展的各种产业互联网。
中观符合趋势:车联网的带动汽车金融等产业的龙头效应、创新创业激发能力和本地服务网络发展,都将最大程度改善区域经济布局;车联网,对交通信息的精准监控、预测和计划能力都将大幅提高,必然提高智慧城市的治理和管理能力。
微观直接改善居民体验:无锡车联网先导示范区目前就能提供行人预警、事故预警、车速引导、绿波车速引导、盲区变道预警等多种功能。未来队列行驶应用领域,公交大巴在交通高峰时可以达到地铁的大运量效果,运量降低时解散队列又没有地铁的空驶成本;家用车做线控改造后,非高峰优先公交道,绿波带优先调控,自由组队自驾游等等。
发展车联网是一种必然的区域经济选择,区别在于资本、人才、技术和产业路线的选择,在于产业孵化、实验局、样板局和推广机制的节奏与次序,在于消费者体验服务的便捷性和经济有效性。
4、车联网是中国汽车企业的新高考
汽车企业是大国重器,是标准的技术密集型企业,车联网(智能网联)是立志发展全球竞争力的中国汽车企业高考。一汽是上小学解决有没有,创建二汽是转了次学。1983年首家合资企业北京吉普成立,初中开始学国际产品和技术。1996年首家铃木4S店成立,高中开始学市场、产品和技术。但与高铁、华为、阿里这样的企业相比,中国汽车企业在全球化竞争里缺乏独立的一席之地,吉利和长城也只是优等生。
智能网联的全球汽车产业技术升级,和中美贸易战、合资股比放开,一起形成了这次中国汽车企业的高考。也许我们期待四年后,不论是央企、地方企业、老民营和新势力中的哪个,会有人让我们自豪。但如果这次高考不过,就安心转型做好生产和服务吧。
这场特殊的高考,主考官市场先生给每个企业出什么样的题,不在局中的人很难领会。但我们猜试卷有三道必答题。
柔性生产能力是基础。丰田准时生产和宝马全自动化生产线是业界多年标杆,这个柔性能力包括很多资源和要素。问题一是当下技术自主性很可能成为一个风险变量,从传统的内燃机和变速器,到设计CAD和仿真软件,到生产自动化和企业数字化,任何一个技术领域的缺陷都可能像口罩一样紧缺。问题二是理解用户需求、产品力和营销网络适配的系统能力,这是汽车个性化时代的主要挑战,毕竟前两天连优秀的特斯拉,在控制器硬件混装上都出了问题。
战略协同能力保障不掉队。车联网不只是概念兴奋,还要一步一步走下去。车联网作为重大新兴技术前期投入巨大,产业的峡谷期和不确定性使企业经营风险飙升。如果单一按经济规律运作,企业创新驱动力将距离目标遥远而艰难。《中国车联网产业发展趋势报告》中强调,“中国车联网产业发展的技术创新庞杂不一,收敛于智慧交通的公共服务是聚焦产业的最佳启动战略。”同时,如何慎重的选择技术和产业路线,如何选择技术伙伴、区域政府伙伴、新型销售网络,如何构建网络的进入和推出机制,决定了汽车企业能否成为主流玩家。企业战略投资的有效性也将是其中最重要的一个关键变量。
赢在服务网络。车联网的定义性服务体验是什么无法预测,肯定不是所有现在的互联网服务装在车上就够了,但未来一定是服务的时代。瑞达利欧在《原则》中说:“不管我一生中取得了多大的成功,其主要原因都不是我知道多少事情,而是我知道在无知的情况下自己应该怎么做。”汽车企业应有的能力包括但不限于:产品力,服务治理的给谁、怎么样、提供什么服务,服务水平定义,服务网络设计,服务机制,人力资源和组织变革。
没有人能预测未来,车联网的美好生活是奋斗出来的。(本文来源:中国社科院经济所,中国车联网智库研究院)

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