安信:2019自动驾驶趋势研究报告(十一)

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5.3 从封闭到开放,联合研发分摊开发成本

从封闭到开放,车企合纵连横,联合研发分摊开发成本。自动驾驶研发对于软硬件投入的门槛之高、投资回报周期之长无需赘言。整车厂选择自研的优势在于垂直整合,利于持续迭代,但劣势在于成本高,研发周期长。能否担负起初期一次性的研发成本,并在整个汽车销售过程中将其摊薄,这是车厂需要解决的问题。实际上,与其自身冒险的大规模投入,车企间从封闭到开放,合纵连横组建联盟,分摊无人驾驶先期的风险成本,缩短技术创新周期,形成规模效应,抢占时间窗口,成为产业新趋势。在共同利益的驱动下,我们已经看到奔驰、宝马、通用、本田、大众、福特等一线车厂,在自动驾驶技术研发领域达成战略合作协议,预计后续将有更多的车企加入到联盟中。

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6.市场:蓄势待发,大幕将启

6.1 态度开放,需求旺盛,中国或成全球自动驾驶第一大市场

国内消费者对于自动驾驶的接受程度、需求、支付意愿均居于全球前列。1)接受程度。根据艾瑞的调研报告,相对于较为保守的美国消费市场,国内消费者对于自动驾驶持更加开放的态度,尤其在数据、安全性等领域;2)需求:腾讯人工智能与自动驾驶消费者调研,则表明国内消费者对于自动驾驶的需求较为普遍,近 60% 的人口对自动驾驶有需求。从调研样本来看,自动驾驶对女性与大年龄层消费人群存在更强的需求吸引力,在经济更发达且交通环境更复杂的一二线城市中接受程度更高;3)支付意愿。麦肯锡在 2018 年 4 月的调研显示,49% 的中国消费者认为全自动驾驶「非常重要」。国内消费者愿意为购买自动驾驶车辆支付高达 4600 美元的溢价,而美国和德国则分别为 3900 美元和 2900 美元。

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中国已经是全球最大的汽车市场,有望成为全球自动驾驶市场第一大市场。从 1956 年中国第一辆解放牌卡车在一汽下线开始,经过 60 多年的努力,从自力更生到以市场换技术、合资建厂,再到自主研发,如今中国已经成为世界上汽车产销量最多的国家,根据 wind 数据,约占全球汽车市场 1/3。尽管 2018 年国内汽车销量市场首度出现负增长,但考虑到「汽车下乡」政策的托底,以及消费升级的趋势,我们对国内汽车市场的未来仍然保持乐观态度。巨大的消费市场叠加旺盛的自动驾驶需求,我们预计中国在未来同样将成为全球自动驾驶第一大市场。

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