安信:2019自动驾驶趋势研究报告(二)

1.jpg自动驾驶关乎时间、关乎生命,将释放巨大的社会价值:

1)自动驾驶关乎生命。滴滴程维曾表示,理论上,机器比人更适合开车。人其实并不很适合开车,人类的可靠视距大概只有两三百米,但是激光雷达可以看到更远。人类只能看到前面 180° 的视角,看不到后面有车追尾,机器可以环顾 360°。人只能靠个体学习积累驾驶经验,用公里数换经验,但是机器可以 100 万辆车共享一个大脑,去学习沉淀经验。人类开车走复杂路段,是靠自己的经验控制方向盘,但是机器可以学习舒马赫怎样精准过弯。人类操纵汽车是靠手感,是靠脚踩下去的感觉,机器人可以精确到毫米、微米去控制机械。机器也不会疲劳驾驶、酒驾。在技术足够成熟的前提下,机器驾驶的综合安全性会比人类高一个量级,而这意味着全球每年死于交通事故的 125 万人死于道路交通事故的人员(WHO《2015 年全球道路安全现状报告》),有更多生命得到拯救。

2)自动驾驶关乎时间。罗振宇提出了「国民总时间」的概念,时间是最有价值、也是最稀缺的资源。在大部分人的一天 24 小时中,上下班通勤是逃不掉的固定时间支出,尤其是在地理尺度较大和职住问题严重的大城市,交通拥堵会令本已很长的通勤时间加倍延长。高德地图《2018 年度中国主要城市交通分析报告》显示,以北京为例,人均年拥堵时间高达 174 小时。按照拥堵损失=城市平均时薪*因拥堵造成的延时*人均全年通勤次数的计算公式,根据百度测算,国内每年因为交通拥堵大概会造成 GDP 的5 % 到 8% 的损失。自动驾驶时代,用户在车上的时间会被解放出来,这些时间都可以转化成生产力,释放巨大的经济价值。

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在释放巨大社会价值的基础上,自动驾驶将激活、重塑和创造多个万亿级市场:

1)自动驾驶将激活汽车市场。智能、安全和人机共驾的新体验将重新激发人们换车的需求;

2)自动驾驶将重塑出行市场。MaaS 将解决如今困扰消费者和出行服务商的最大问题——司机成本和「坏人」风险。如果说当前的网约车只解决了出行需求的一半问题,那么未来自动驾驶出租车将是另一半问题的答案。此外,自动驾驶应用到商用场景,用机器替代日益高昂的人力成本,也将创造巨大价值;

3)自动驾驶将创造新的消费经济和生产力市场——乘客经济。这些时间,乘客在路上或消费,或工作,或娱乐,每一辆车都可以变成移动的商业地产。

更进一步,除了上述三个市场之外,自动驾驶技术的普及还会产生间接的二级效应,对能源、房地产、保险等行业都会产生深远而巨大的影响。

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1.3 现象级事件频发,自动驾驶拉开商业化序幕

自动驾驶不再是梦想,主机厂规模化量产即将启动。回顾自动驾驶产业发展历史,大致可以分为如下阶段:

1)源起。自动驾驶技术的探索最早可以追溯到 1980 年,美国率先开启了自动驾驶汽车在军事领域的应用。美国的国防高级研究计划局(DARPA)和卡内基梅隆大学,分别以 「摄像头为主、其他传感器为辅」开发出不同的自动驾驶汽车的原型,并且在真实路况中展现出了令人信服的能力。2004 年开始,美国(DARPA)发布无人车挑战赛。时值 「第二次海湾战争」 刚刚开始,国防部注意到沙漠行动中的士兵伤亡,希望用无人驾驶来解决这一问题。DARPA 无人车挑战赛为自动驾驶技术交流开辟了空间和研究的土壤,为产业贡献了大量的人才。第一代的自动驾驶技术大牛,基本都是以 DARPA 无人车挑战赛为起点。

2)赛道开启。自动驾驶产业化的正式开启是从 2009 年拉开序幕,Google X 确立了多个登计划(Moonshot),旨在捕捉未来惠及全人类的核心技术。无人车项目在谷歌的资金支持下正式开启。随后,陆续有更多的科技巨头入场。

3)核心技术跨越式发展。自动驾驶技术经过多年打磨后,日趋成熟,绝大部分主流车企也宣布了自动驾驶的量产计划表。为了更好的捕捉自动驾驶技术衍生出来的需求,从芯片厂到 Tier1 开始了供应链整合之路。标志性的事件就是英特尔宣布以 153 亿美元收购 Mobileye(自动驾驶视觉芯片公司),并正式成立自动驾驶事业部。

4)技术得到商业化验证。2017、2018 年开始,自动驾驶技术得到商业化验证。车厂领跑者——奥迪首发了全球第一款 L3 级别的量产自动驾驶车辆;科技公司的领跑者——Waymo 在经过 10 年的测试和技术打磨之后,推出 Waymo One 的自动驾驶出租车服务,试水商业化运营,并在 18 年分别向捷豹、菲亚特-克莱斯勒下了 20000 量捷豹 I-PACE(参数|图片) 车型以及 62,000 辆 Pacifica(参数|图片) 混动车的订单,用于在未来 3 年内在全美扩大自动驾驶车队阵容。无独有偶,Uber 早期也与沃尔沃达成协议,计划采购 2.4 万辆车辆,用于自动驾驶车队。

5)供应链启动。随着车厂自动驾驶量产计划日益临近,前装供应链的「车轮」也已经率先启动,标志性的事件就是 2019 年年初,四维图新斩获国内首个 L3 及以上的高精度地图的主流车厂订单(宝马)。从 2019 年开始,到 2020、2021 年,根据全球主流车厂的计划表,将陆续开始有量产的自动驾驶车辆出炉,自动驾驶产业有望进入黄金发展期。

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现象级事件频发,自动驾驶产业发展全面提速。

1)资金层面。自动驾驶在一级市场已经成为最火热的赛道,展现出超强的吸金能力,仅 2018 年就全球狂揽 94.7 亿美元的融资。充裕的资金资质将成为自动驾驶产业最好的助推器之一;

2)产业层面。科技巨头继续引领行业风向标;车厂相继争先宣布转型移动出行服务商(典型代表丰田、通用、大众),继续加码自动驾驶研发投入;

3)政策。全球政府为自动驾驶的合法化上路正紧锣密鼓的修订政策法规。日本政府近期通过了《道路运输车辆法》修正案,确保自动驾驶的合法性;国内方面,交通部部长李小鹏也在近期表示将力争在国家层面出台《自动驾驶发展指导意见》。

总体来看,自动驾驶产业生机勃勃,在资金、产业、政策的共振下,发展不断提速,快马加鞭纵情向前。

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